Страшно, когда близкие, родные люди не успевают поговорить.
Брат старший и младший. Воспоминания беззаботного счастья. Время, когда были общие мечты — стать музыкантами, вместе играть в оркестре. Дима дирижер. Он готовится к выходу на сцену. Вспоминает детство. Ему не дает покоя ссора с младшим братом, Денисом. Они уже много лет не общаются. Оба не помнят, из-за чего. Теперь у них разные интересы. Младший брат, Денис, остался в родном Ярославле, работает сварщиком. Встречаясь, молчат, пытаются поговорить, но не могут. Внутри остаются детские воспоминания, общие сны. Что и становится вдохновением для старшего брата к исполнению партитуры кантаты Танеева "Иоанн Дамаскин".